公司债实行注册制 公司债发行承销

产品介绍

公司债券是指公司按照法定程序发行并约定在一定期限内还本付息的有价证券。公司债券可以公开或非公开发行。

特征

国开证券拥有专业的公司债券发行和承销团队，连续被《金融时报》、《证券时报》评为“年度最佳债券承销团队”，得到了市场、客户和企业的高度认可和评价。媒体。能够根据客户需求设计灵活的发行方案，确保企业融资快速及时到位。

公司债券发行范围广泛。根据《公司债券发行和交易管理办法》，公司债券的发行范围已从境内证券交易所上市公司、境内股份公司和发行境外上市外资股的证券公司扩大到所有公司法人。审批周期短。向专业投资者公开发行债券实行交易所预审制度，审批时间短。非公开发行公司债券实行备案制；债券具有良好的流动性。对于公开发行的公司债券，交易所认可的信用 评级机构评级为AAA，实体评级为AA及以上（其中，若实体评级为AA，则评级展望为正面或稳定）的公司债券，可在交易所市场质押回购；募集资金使用灵活，公司债券募集资金与固定资产投资项目不挂钩，可灵活用于偿还（银行）贷款和补充流动资金。

申请质押式回购需满足债务评级为AAA和实体评级为AA的要求（以较低者为准）。

公开发行期限在一年（含）以内的公司债券，申请质押式回购应当满足标的AAA级。

适用客户

适用于评级较高的企业，如上市公司、大中型国有企业、资质较好的民营企业。

业务办理流程

初步尽职调查以评估项目的可行性；批准项目并签署承销协议；项目启动和对客户的尽职调查；按照主管机关要求的债券申请材料标准格式，准备并完成全套申请、发行材料；各中介机构完成项目审核手续；向中国证监会、交易所等机构提交申请材料；完成预审程序后获得注册文件/或不反对信；债券发行上市（非公开发行，发行后需备案）；工期管理和改进 信息披露。

案例介绍

2020年8月5日，国开证券作为独立主承销商，助力（以下简称“中国诚通”）发行35亿元公司债券。

中国诚通由国务院国有资产监督管理委员会代表履行其投资者职责。是国资委首批规范化董事会试点企业之一，也是首家国有资产管理公司试点企业。2016年2月公司债实行注册制，中国诚通被确定为试点。公司参与中国石化国家开发公司多元化转型，持有托管，参股参股。经国务院批准，受国务院国资委委托，中国诚通作为主要发起人，携手9家央企，地方国有企业与金融机构共同发起设立国内最大、总规模3500亿元的私募股权投资基金——国有中资企业。成立，受托执行基金管理事务。

受近期宏观经济复苏、货币政策弱于预期等因素影响，债券市场整体震荡公司债实行注册制，债券市场收益率呈现上升趋势，投资机构债券配置需求疲软。有鉴于此，国开行日日盯市，密切关注市场动态，最终发行利率得到发行人的高度认可。

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公司债实行注册制 公司债的定义是什么？

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